Morpheus Photo Morpher将一张图片变形转换至另一图片的图形渐变设计，只要设定好两张图片彼此之间的变形对应点，对应点越多，越能获得较为平顺的变形设计，当然也需要较多的计算时间。整个变形的输出过程可以一连串的BMP图形文件纪录，或是以AVI动画文件记录下来。